Dvylikamečiai Karolis ir Jackus - skirtingų likimų berniukai, susiklosčius dramatiškoms aplinkybėms, tapę neišskiriamais draugais, - traukia per visą Lietuvą iš rytų į vakarus, į pajūrį, kur uoste jų esą laukia svajonių laivas iš Brazilijos, nuplukdysiąs juos į šalį, kurioje nėra nei skriaudų, nei neteisybės. Prie berniukų pakeliui prisideda Viliūnė, irgi nusprendusi ieškoti laimės toli nuo namų.